從前有一個商人，妻子去世了，留下一個兒子叫伊萬。他把兒子托付給弟弟撫養(yǎng)，過了不久自己又結(jié)了婚。
伊萬長大成人了，長得很帥，后母很喜歡他。
有一次，伊萬和叔叔劃著小木筏到海上打鳥，發(fā)現(xiàn)有三十條船向他們開來。船上有一位女皇和她的三十個干姐妹。小筏靠近船的時候，三十條船都拋錨不走了。
伊萬和叔叔被請到最好的船上，女皇和她的三十個干姐妹出來迎接。女皇告訴伊萬，說自己非常非常愛他，是專門來見他的。
他們當(dāng)時訂了婚。
女皇和伊萬告別，囑咐他第二天這個時候再到這個地方來，把船開走了。伊萬回到家，吃過晚飯，睡覺去了。
后母把伊萬的叔叔叫到自己的屋里，把他灌醉，問他打鳥的時候出什么事沒有。叔叔把全部經(jīng)過告訴了她。
后母聽完之后，拿出一顆大頭針對叔叔說：“明天，那些船向你們開來的時候，你把這顆大頭針別到伊萬的衣服上�！笔迨宕饝�(yīng)照辦。
早晨，伊萬起來去打鳥。船隊(duì)開過來了，叔叔趕忙拿出大頭針，別到伊萬的衣服上。
“唉，我好困，”伊萬說。“叔叔，我去睡一會兒，到時候麻煩你叫醒我�！�
“好，一定叫醒你”
船隊(duì)靠近了，拋了錨。女皇派人去請伊萬馬上到船上去見面。伊萬睡得很死，不管怎么叫，怎么推，都不醒來。來人只好走了，女皇告訴伊萬的叔叔，要伊萬明天再來這里，然后命令起錨，掛帆開船了。
叔叔取出大頭針，伊萬醒來了，大聲叫女皇回來，可是女皇走遠(yuǎn)了，聽不見。
他回到家里，悶悶不樂。
后媽把伊萬的叔叔叫到自己屋里，把他灌醉，詳細(xì)問了情況，告訴他明天還把大頭針別到伊萬的衣服上。
第二天，伊萬去打鳥，又是睡個不醒，沒有見到女皇。女皇告訴伊萬的叔叔，要伊萬再來一次。
第三天，伊萬和叔叔再去打鳥，走到老地方，遠(yuǎn)遠(yuǎn)看見了船隊(duì)。叔叔馬上拿出大頭針別在他的衣服上，他又昏昏沉沉睡過去了。
船隊(duì)開過來，拋錨停下。女皇派人去請未婚夫到船上做客。不管怎么叫，伊萬還是沒有醒過來。
女皇看出了伊萬的后媽的鬼計(jì)和他叔叔的欺騙，寫信告訴伊萬，要他割下叔叔的腦袋，如果還愛她，就到十萬八千里以外的一個國家去找她。
船隊(duì)升起帆，開到大海中間去了，叔叔從伊萬身上取出大頭針。伊萬醒過來，大聲叫喊女皇的名字，可是船走遠(yuǎn)了，女皇什么也沒聽見。
叔叔把女皇的信交給伊萬。他看完信，拔出馬刀，割下壞叔叔的頭，急忙上岸。他回到家里，告別父親，啟程去找女皇。
他信步走去，走了很久，看到一座高腳小屋。他走進(jìn)屋，看到一個好厲害的老妖婆。
“嗬嗬，俄羅斯人的味道沒有聞過，俄羅斯人的模樣沒有見過。”老太婆說，“現(xiàn)在自己送上門來了，是自愿來的，還是別人叫你來的，好小子?”
“可以說是自愿來的，也可以說是別人叫我來的，你知道不知道，老奶奶，很遠(yuǎn)的地方有什么國家?”
“不知道，沒聽說過。”老妖婆要他去問自己的二妹妹，看她知道不。
伊萬向老妖婆道謝，繼續(xù)往前走。他走啊走啊，走了很久，來到又是一樣的小屋。他走進(jìn)去，這里也有一個厲害的老妖婆。
