從前有一位沙皇。他有三個兒子,最小一個兒子叫伊凡。
有一天,沙皇發(fā)現(xiàn)有人偷花園里的金蘋果,便派她的三個兒子輪流看守花園二大王子和二王子值班的時候只顧睡覺,根本沒有發(fā)現(xiàn)盜賊。
小王子伊凡看守的時候非常認真,夜 里,他看到蘋果樹上有一只日阿爾鳥在啄食金蘋果。他偷偷地爬上蘋果樹,抓住鳥的尾巴。日阿爾鳥抖動一下飛走了,留在他手里的只是一根尾毛。
第二天早晨,王子伊凡把羽毛交給父親,說盜竊者就是日阿爾鳥。沙皇看羽毛,就讓三個兒子都去尋找日阿爾鳥。三個王子想這三個不同方向出發(fā)了。
王子伊凡不知走了多久,有一天,他一覺醒來,發(fā)現(xiàn)自己的馬被一只灰狼吃掉了。灰狼很愧疚,決定拖著王子去找日阿爾鳥。
王子伊凡騎在灰狼的背上,不知過了多長時間,他們來到一個高大的宮殿前。灰狼告訴伊凡,日阿爾鳥就在里面的金鳥籠,翻墻進去,抓住鳥,但千萬不要觸動鳥籠。王子伊凡爬過一道墻,看到窗口上掛著一個金鳥籠,鳥籠里關著一只日阿爾鳥,他抓到鳥,但不小心碰響鳥籠,衛(wèi)兵都醒來了,抓住王子伊凡,并把他送到阿佛朗沙皇那兒。阿佛朗沙皇讓伊凡到庫斯 曼沙皇那里把一匹金色鬃毛的馬牽來,才能把日阿爾鳥連同鳥籠一起給他。
王子伊凡找到灰狼。灰狼帶著王子伊凡又疾馳起來。不知過了多久,他們跑到了金色鬃毛的馬所在的那個要塞。灰狼讓王子翻墻進入,把馬牽出來,但千萬不要動籠頭。王子伊凡爬進要塞,牽住金色鬃毛的馬,看到籠頭是用金子和寶石裝飾的,王子禁不住摸了一下,整個要塞發(fā)出響聲衛(wèi)兵醒了,把王子伊凡抓住,送到庫斯 曼沙皇那里。庫斯 曼沙皇讓伊凡把塔爾馬特沙皇的女兒葉列娜·普列克拉斯 娜亞她搶來,就把金色鬃毛的馬連同籠頭一起送給他。
王子伊凡又去找灰狼。灰狼帶著王子伊凡又疾馳而去。他們跑到塔爾馬特沙皇那里。在他的要塞花園里,葉列娜·普列克拉斯 娜亞同奶媽、保姆在一起散步。灰狼這次自己去把葉列娜·普列克拉斯 娜亞往背上一放,就跑走了,然后追上王子伊凡馱著他們沿著返回的道路飛馳。
跑到庫斯 曼沙皇的時候,伊凡已經(jīng)舍不得用葉列娜·普列克拉斯 娜亞去換馬,灰狼讓葉列娜·普列克拉斯 娜亞藏起來,自己變成了她的模樣。王子伊凡把它送到庫斯 曼沙皇那里。沙皇很高興,送給他金色鬃毛的馬和籠頭。
王子伊凡騎上這匹馬,去找葉列娜·普列克拉斯 娜亞。把她放在馬上,他們沿著原來的道路走了。沙皇庫斯 曼舉行了婚禮,他帶葉列娜·普列克拉斯 娜亞到臥室,剛同她躺在床上,就看到狼嘴,而不是年輕的妻子!沙皇由于害怕從床上滾下來,而狼溜之大吉。
灰狼追上王子伊凡,伊凡又舍不得用金馬換日阿爾鳥了。灰狼把馬和葉列娜·普列克拉斯 娜亞藏起來,自己變成金色鬃毛的馬,讓伊凡牽到阿佛朗沙皇那里。沙皇很高興,就把日阿爾鳥和鳥籠一起送給他。
王子伊凡步行到森林,把葉列娜·普列克拉斯 娜亞扶上金色鬃毛的馬,手里拿著裝有日阿爾鳥的鳥籠,按原先的路返回自己的國家。
珂佛朗沙皇命人把送的馬牽來,他剛想騎上,馬就變成了灰狼。沙皇由于害怕跌倒在他站的地方,而灰狼跑走了,很快就趕上王子伊凡,和伊凡告別了,伊凡恭恭敬敬地向它鞠了三個躬,真誠地向灰狼表示謝意。
王子伊凡騎上金色鬃毛的馬,帶著葉列娜·普列克拉斯 娜亞和日阿爾鳥回到自己的國界,坐下來吃面包喝泉水,然后躺下休息。
這時,他的兩個哥哥來了。他們倆到其他地方去尋找日阿爾鳥,兩手空空地回來。他們看到弟弟什么都有,就把王子伊凡打死了。他們帶著日阿爾鳥騎上金色鬃毛的馬,把葉列娜·普列克拉斯 娜亞放在馬上走了。
王子伊凡躺在地上死了,這時灰狼突然跑來,救活了他。他們往前追趕,終于趕上兩兄弟。這個時候,灰狼把他們撕爛,一小塊一小塊地向田野亂扔。
王子伊凡向灰狼鞠了躬,向它永別了。
王子伊凡騎著金色鬃毛的馬回到了家,給父親帶來了日阿爾鳥,而給自己留下一位新娘葉列娜·普列克拉斯 娜亞。
別連捷雅沙皇很高興,開始詢問兒子的情況。王子伊凡開始詳細敘述灰狼怎樣幫助他得到寶物,兩個哥哥怎樣乘他正在睡覺的時候把他打死,灰狼又是怎樣把他們咬死。
別連捷雅沙皇悲傷了一陣,很快就感到快慰。王子伊凡娶葉列娜·普列克拉斯 娜亞為妻,他們開始平安地過日子,再沒有碰到什么不幸。